L'Agro obtient le deuxième meilleur résultat avec les exportations en 2024

Dans une année marquée par des problèmes climatiques mettant en péril les cultures de céréales, de café et de canne à sucre, les exportations de produits du secteur agroalimentaire brésilien sont restées fermes en 2024. En termes de revenus, 165,13 dollars américains ont été exportés, 2024 milliards en 1,2, soit une légère baisse. de 2023% par rapport au chiffre d'affaires de 49,0, restant le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé provenant des exportations de l'histoire du secteur, selon une enquête Datagro basée sur les données Secex. Ce montant représentait également XNUMX% du total des exportations brésiliennes au cours de la période. 

La Chine est restée la principale destination des produits agro-industriels brésiliens en 2024. Les ventes sur le marché chinois ont totalisé 49,7 milliards de dollars, soit une baisse de 17,5 % par rapport à 2023, soit 10,54 milliards de dollars de moins. En conséquence, la participation chinoise est passée de 36,2 % en 2023 à 30,2 % en 2024. Le principal produit exporté vers les Chinois était le soja, avec des ventes de 31,5 milliards de dollars (baisse annuelle de 7,4 milliards de dollars) – la Chine en a acheté 73,4 %. exportations totales de soja brésilien, 2,6% de moins en comparaison annuelle.  

Les États-Unis ont été le deuxième pays de destination de l'agro-industrie brésilienne, avec des expéditions de 12,1 milliards de dollars (+23,1%). La part nord-américaine des exportations agro-industrielles brésiliennes est passée de 5,9 % à 7,4 % en un an. Les principaux produits exportés vers les États-Unis étaient le café vert, la cellulose, la viande de bœuf fraîche et le jus d'orange. 

L'augmentation des exportations agro-industrielles brésiliennes en 2024 est le résultat d'une augmentation proportionnellement plus importante des prix – l'indice quantique des exportations agro-industrielles brésiliennes a chuté de 1,2%, tandis que l'indice des prix du produit exporté a augmenté de 2,9% en moyenne en 2024, selon Datagro. calculs. 

Parmi les principaux produits agro-industriels, les exportations de coton ont connu la plus forte croissance en 2024 en termes de revenus, avec 5,41 milliards de dollars américains, soit 62,4 % de plus que les revenus générés en 2023, reflétant une augmentation de 16 % de la production lors de la récolte 23/24, en raison de l'augmentation de la productivité et la promotion du secteur à l'étranger (en fait, le Brésil a dépassé les États-Unis en tant que principal exportateur mondial de coton). Viennent ensuite les exportations de café, qui ont augmenté de +52,9% pour atteindre un record de 12,27 milliards de dollars en 2024, même au cours d'une année marquée par des problèmes de disponibilité des conteneurs, qui ont conduit de nombreux producteurs à recourir aux navires séparatistes. Les catégories de jus (+30,9%), de papier et cellulose (+27,0%), de sucre (+18,1%) et de viande (11,4%) se sont également démarquées sur la liste des augmentations des exportations agro-industrielles l'an dernier.  

En revanche, les revenus des exportations d'huile de soja ont chuté de 47,8% en 2024, suivis par le maïs (-40,2%), le soja (-12,5%) et la farine de soja (-15,7%). Dans le cas du complexe soja, les exportations ont été affectées par la réduction de 5% de la production céréalière de la récolte 23/24, en raison de la baisse de productivité, en plus de la plus grande compétitivité du produit argentin sur le marché extérieur et la demande plus forte sur le marché intérieur, principalement pour l'huile de soja destinée à l'industrie du biodiesel. Les exportations de maïs ont également été influencées par la baisse de la production de la récolte 23/24, à la fois due à la réduction des superficies et de la productivité agricole, et par la même demande plus forte sur le marché intérieur, reflétée notamment par l'industrie de l'éthanol de maïs. Il n’est pas surprenant qu’en raison de la diminution du surplus exportable, en termes de volume, les exportations de maïs aient chuté de 28,8% en 2024 à 39,76 millions de tonnes, bien qu’accompagnées d’une appréciation de 18,9% du prix FOB moyen. 

De l'autre côté de l'échelle, les importations liées au secteur agroalimentaire, qui comprennent les dépenses en importations d'engrais et de pesticides, ont augmenté de 5,5% en 2024 pour atteindre 41,70 milliards de dollars EU, valeur CAF, principalement en raison de l'augmentation du volume des importations de KCL et azote. Néanmoins, la part des importations du secteur agroalimentaire dans les importations totales du Brésil est tombée à 15,0% en 2024, contre 15,6% en 2023 et 18,9% en 2022, soit le taux le plus bas des 7 dernières années. 

Par conséquent, la balance commerciale du secteur agro-industriel brésilien, qui correspond à la différence entre les exportations (valeur FOB) et les importations (valeur CIF), n'a diminué que de 3,3 % en 2024 pour atteindre 123,43 milliards de dollars américains. Par conséquent, sans le solde positif de la balance commerciale agro-industrielle, la balance commerciale totale du Brésil serait déficitaire d’environ 64 milliards de dollars, au lieu d’un excédent de 59,50 milliards de dollars en 2024. 

Cependant, si l’on considère l’importation évitée d’essence en raison de la consommation d’éthanol (en équivalent essence) sur le marché intérieur (éthanol hydraté plus éthanol anhydre utilisé dans le mélange avec l’essence), la balance commerciale de l’agro-industrie brésilienne serait de 12,4 % plus élevée. en 2024, à 138,77 milliards de dollars, évitant ainsi à la balance commerciale brésilienne de générer un déficit implicite de 79,28 milliards de dollars. 

D’ailleurs, la consommation d’éthanol (anhydre plus hydraté) au Brésil a battu un record de 26,92 milliards de litres d’équivalent essence en 2024, soit une augmentation de 14,0 % en un an. Par conséquent, cela signifie que le coût évité sur l’importation d’essence grâce à la consommation intérieure d’éthanol a également atteint un record de 15,36 milliards de dollars (valeur CIF) en 2024, soit 10,7 % de plus qu’en 2023. 

L'année 2025 offre de plus grandes opportunités aux exportations agroalimentaires brésiliennes, à commencer par le contexte d'appréciation du dollar par rapport au réal, avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui ravive la perspective de tensions commerciales compte tenu des projets du nouveau président nord-américain de taxer importations, notamment de produits chinois. En outre, du côté de l'offre, on s'attend à une reprise des récoltes de céréales et à une offre probablement plus importante de canne à sucre en raison des bonnes conditions météorologiques enregistrées depuis octobre de l'année dernière.  

Il convient de noter qu'il est probable qu'une plus grande ouverture d'opportunités s'ouvrira pour les exportations de céréales du Brésil, dans la mesure où d'éventuelles tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient accroître les achats par Pékin de soja et de maïs brésiliens au détriment des produits du nord. -Américain. D’un autre côté, malgré la préférence pour les céréales brésiliennes face au scénario de guerre commerciale avec les États-Unis, l’attente d’un ralentissement de l’économie chinoise incite à la prudence quant à la performance des exportations agro-industrielles en 2025. 

De plus, après avoir enregistré des records, des inquiétudes existent quant au surplus exportable de café en 2025 en raison des impacts de la sécheresse et des incendies dans les plantations de café en 2024, tandis que le secteur du jus d'orange doit faire face à une autre année de défis avec le vieillissement des vergers et une plus grande propagation des maladies. , comme le verdissement.  

Dans le domaine de la logistique, le secteur a investi dans l'expansion et la modernisation des ports, comme des investissements dans l'infrastructure du port de Santana, au nord du pays, qui renforceront Arco Norte comme plaque tournante stratégique pour le flux de céréales. . 

Un autre exemple d'innovation logistique, quoique à long terme, est le port de Chancay, au Pérou, qui reçoit des investissements importants pour permettre un itinéraire plus agile par rapport aux ports atlantiques traditionnels. Bien qu'il existe encore des défis logistiques au Pérou, comme le voyage de 800 kilomètres à travers les Andes, l'investissement dans les infrastructures, combiné à la réduction du temps de navigation, représente une opportunité prometteuse pour les producteurs des régions du nord et du centre-ouest du Brésil. 

Malgré les investissements dans des itinéraires alternatifs, le port de Santos a également reçu des contributions pour améliorer le flux des produits agroalimentaires. En novembre dernier, le terminal T-32 a été inauguré et la deuxième phase du terminal DP World Brasil (DPW), structures chargées de la manutention des marchandises de cellulose et de papier, a été achevée. En parallèle, Cofco a investi dans un terminal dans le port de Santos, d'une capacité de 14 millions de tonnes de céréales par an. Le terminal devrait ouvrir ses portes en 2025 et devrait quadrupler la capacité portuaire de Cofco au Brésil, permettant l'embarquement jusqu'à 200 navires par an. Avec une connexion directe aux chemins de fer, le nouveau terminal promet de réduire les coûts logistiques et d'optimiser les flux de soja, de maïs et de sucre, les principaux produits exportés par le Brésil vers la Chine.